Az első „marketingszoftveres” levelem, amit az archívumomban találtam a gépemen, az 2004. februári: 
Ez egy ügyfél által kitöltött ajánlatkérő form értesítő levele volt.
A szoftver akkori verzióját már 2003 nyarán elkezdtem tanulmányozni, használni, beüzemelni. Akkor csak ajánlatkérést és a megrendelést rögzítettem vele egy-egy űrlappal, és volt 1-2 autoresponder-levél beállítva (pl. ftp-elérhetőség kiküldése megrendeléshez, anyagleadási segédlet küldése ügyfél kérésére – nyomdaipar)
Akkoriban még keresgéltem, és bizonyos okok miatt áttértem más szoftverekre is. Az évek során kipróbáltam 3-4 másik szoftvert, de mindegyiknél hiányérzetem volt. Nem tudták azt, amit elvártam, és nem is látszott a fejlődés vonala.
Közben a MM elképesztő ütemben fejlődött. Követtem a fejlődését, és egyre alaposabban megismertem, használtam és szép lassan visszatértem hozzá.
Mára amit lehet, azt SalesAutopilot automatizmussal oldok meg. Mind a saját vállalkozásomban, mind ügyfeleimnél.
Egyik esetben például egy nyomdai ajánlatadásnál (a nyomdaiparban egyedi ajánlatokkal dolgozik, mert szinte minden munka egyedi), a díjbekérő készítésénél, és utalásos rendeléseknél a beérkeztetésnél kell „hozzá nyúlni” a programhoz. (Igen, egyedi, nem webshopos rendelések számlázásához is használható, és a vásárlás adatai azonnal és automatikusan bekerülnek a SA-ba – további szíves felhasználásra 😉 ).
Minden mást automatizmus kezel:
- Ajánlatkérés rögzítése csak az adott kiadványnál szóba jöhető paraméterek felajánlásával (pl. névjegykártya esetén a látogató nem kérhet ajánlatot A4-es méretben vagy 80g fénymásoló papírra), mert a több lépéses űrlap az első lépésben megadott paraméterek szerint válaszja ki az adott kiadványhoz a következő lépésben a további szóba jöhető paramétereket;
- szükség esetén az ajánlatkérés paramétereinek pontosítása automatizáltan kiküldött levélben (elsőre hiányos ajánlatkérések esetén);
- bemutatkozó levelek;
- referenciák bemutatása;
- személyre szabott tartalmú ajánlat összeállítása az ügyfél ismert „előélete” függvényében – nem csak megszemélyesítésről van szó!!! ;
- ajánlat utánkövetése;
- megrendelés fogadása „ügyfélbarát” felületen, személyre és ajánlatra szabott egyedi űrlapon (ajánlat tartalmazza az ügyfél adott munkára érvényes egyedi megrendelő formját);
- díjbekérő és végszámla küldése – anélkül, hogy a számlázó programba be kellene lépni, és anélkül, hogy a vevő számlázási adatait kézzel kellene begépelni;
- díjbekérő bankkártyás kiegyenlítésének felajánlása és lebonyolítása;
- bankkártyás fizetés esetén automatikusan elkészül a számla, és megkapja a vevő;
- fizetési felszólítások kezelése, küldése – ilyen alig van, annyira profi a rendszer 🙂 ;
- szállítási értesítő küldése emailben és SMS-ben (a szoftverből kinyomtatott szállítólevél elkészítését követően);
- ügyfélvélemények begyűjtése;
- a megrendelés tartalmától függő kommunikáció automatikus indítása újra rendelésre… (folyamatban);
- bizonyos időn belül sem rendelő ajánlatkérőktől az elutasítás okainak begyűjtése…
Elképzelni nem tudom, hogy ez mennyi munkaórát jelentene, ha munkatárs(ak) végezné(k). És még van hova fejleszteni a rendszert, mert messze nem használunk ki minden lehetőséget.
Ügyfeleimet is lenyűgözi a tudása.
Csak hát még „nem fáj eléggé” sokuknak, hogy váltsanak. Aki sikeres, és növekszik, annál eljön a pillanat – és vált…
Lehetséges felhasználási területek:
- Rendezvényeket, workshopokat tartó cégek automatikus rendelési, foglalási rendszere. Nem kell minden megrendelőnek egyenként kiállítani a számlát, és küldeni a leveleket, értesítőket, mert nem győzné.
Iszonyatos munka egy ilyen folyamat adminisztrációja, amivel nem kell foglalkoznia ha ilyen rendszere ven, mert magától fog működni. - Havidíjas tagsági rendszerek kezelése, számlázása, hogy minden bevétel időben megjöjjön.
